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根据热泵行业的高壁垒特点,在技术和生产经验等方面的要求较高,目前行业产能主要集中于头部企业,其凭借着产品和渠道等优势持续提高市场竞争力,逐步占据国内热泵市场主导地位,形成了相对稳定的行业竞争格局。
由于热泵行业具有较为明显的区域性,产品应用主要适合严寒、高温和高纬度等地区,根据北京研精毕智调研团队整理,在地区层面,我国热泵市场主要集中在华北和华东两大需求区域,以各地区的热泵产品销售额进行划分,2021年我国华北地区的热泵产品销售额比重达30%,位列首位;其次是华中地区占比10%以上,除此之外全国其他地区的比重保持在60%左右。
从我国热泵行业相关企业注册情况来看,近几年新增数量持续增多,增速逐步放缓,截止到2020年末,国内新增热泵相关企业数量为5600家以上,同比下降30.9%,到2021年新增企业注册数量继续降低,达2400家左右,较2020年同期下降57.1%。
在热泵行业下游应用市场中,供暖是占比最高的应用领域,据北京研精毕智的行业分析报告整理,2021年末供暖领域占比超过一半,达到56%左右;其次是热水和烘干领域分别占比36%和8%。
在政策和技术水平提高等因素的推动之下,我国热泵行业实现持续发展,从各细分产品市场销售占比情况来看,空气源热泵的市场占比长期维持在90%以上,目前已经逐渐成为我国热泵行业的主流产品,在企业空气源热泵销售额格局中,海尔、美的和格力占据前三,2021年三者的市场占有率分别达到13%、10%和8%,中广欧斯特和纽恩泰所占比重位列其后,为6%和4%左右。
从当前我国热泵行业发展情况来看,近些年出口市场日益繁荣,根据北京研精毕智发布的市场调查报告显示,2021年我国热泵市场出口量达130万台,相比进口量的0.2万台差距较大,随着全球各国能源结构的改变,对热泵等高效节能设备的潜在应用需求巨大,这也将对我国热泵出口市场形成拉动作用,因此未来一段时间之内出口市场将成为我国热泵行业的新增长点。
相较于国外市场,我国热泵行业起步阶段稍晚,在行业不断发展的过程之中,逐步呈现激烈的竞争格局,2021年国内空气源热泵行业CR3达31%,同比增长3个百分点,随着海尔、美的和格力等头部厂商的市场占有率不断提升,未来我国热泵行业市场集中度将会继续提升,市场垄断地位日趋明显。
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