公司主要从事冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品以及汽车空调压缩机及综合热管理系统的研发、制造和营销业务,并提供围绕家电智能化升级为核心的全场景智慧家庭解决方案。报告期内,公司致力于科技创新,以高品质产品与服务幸福亿万家庭,成为全球消费者最值得信赖的品牌。行业市场情况及公司主要业务于报告期内的情况概述如下:
(1)中央空调市场:报告期内,受国内需求放缓、房地产市场低迷等叠加因素影响,国内中央空调市场承受了超预期下行压力,市场容量出现小幅下滑。根据艾肯网统计,2022年国内中央空调市场容量同比下滑2.6%。家装零售市场方面,与2021年30%的市场增长相比,家装零售市场呈现出“先扬后抑、震荡下跌”的走势。作为占据约70%的家装零售市场份额的主力军,多联机组产品占有率首次呈现下滑态势。工程项目市场方面,根据艾肯网统计,2022年下滑幅度为2.8%。除医疗、教育等民生领域以及部分工业项目之外,大型公建、商业建筑等领域持续低迷。另一方面,随着政府保交楼等一系列地产纾困政策的推出,竣工景气度逐渐修复,中央空调市场行情出现转机。同时,随着双碳战略的落地实施以及用户生活品质的提高,节能、健康、舒适、智能产品蕴含巨大市场机遇。
(2)家用空调市场:报告期内,家用空调行业进入存量竞争时代。尽管夏季高温的应激消费及线上渠道在第四季度双十一大促拉动了家用空调零售增长,但整体消费需求较疲弱,全年家用空调行业零售额同比基本持平。根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2022年家用空调全渠道零售额同比提升仅为0.4%。但另一方面,主打新风、净化、健康除菌等功能的家用空调产品更受用户关注,细分领域增长迅速。根据中怡康推总数据,2022年线上、线下行业新风空调零售额分别同比提升160.8%、14.6%,远高于整体行业增速。家用空调市场持续向健康、智能、节能、舒适产品升级。
(1)冰箱市场:报告期内,受消费需求下降、供应链变化等因素影响,国内冰箱市场规模增长压力较大。根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据,报告期内冰箱市场累计零售量同比下降6.3%,累计零售额同比下降4.7%,线下冰箱零售市场亦处于低迷状态,零售量同比下降20.0%。面对行业产品结构及技术同质化,产品和技术创新成为驱动增长的有力保障。在国家“双碳”战略影响下,用户家庭健康防护意识显著提高,对大容积化、健康化的冰箱产品需求更加迫切。另外,厨房场景下嵌入式冰箱产品亦成为冰箱行业溢价突破点。大容量、绿色节能、智能化、套细化、高端化产品仍是冰箱市场发展的趋势。同时,冰冷市场细分赛道表现亮眼,根据奥维云网(AVC)推总数据,冷柜市场零售量同比增长5.6%,立式冷冻柜、冰吧、酒柜等产品凭借可多场景应用、品质化等特性获得用户的青睐。
(2)洗衣机市场:根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据,洗衣机市场全渠道零售量同比下降9.0%,全渠道零售额同比下降10.4%。在用户追求精致品质生活和注重产品使用体验感的趋势下,洗衣机产品的高颜值、智能化、健康化、高端化等特征已成为洗衣机行业主要的创新技术方向,迷你洗产品线%,分区洗产品的线%。同时,用户传统的洗涤需求正升级为对洗烘护的需求,独立式干衣机正被越来越多用户认可。
随着数字化转型加速,5G、云计算、物联网、大数据等新一代信息技术与各行各业的融合日趋密切,在技术进步的趋势下,智能家居设备上游零部件的平均价格呈现明显下降趋势,为智慧家庭市场的高速增长夯实了基础。与此同时,消费升级及年轻消费群体占比提升的背景下,用户对住宅舒适性、便捷性的要求不断提高,家庭智能产品快速渗透,促进了智能家庭产业发展提速。另外,“十四五”期间智慧家庭各项产业政策高度重视智慧家庭及数字家庭产业发展,2022年12月14日国务院《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》指出:持续提升传统消费:促进家庭装修消费,增加智能家电消费,推动数字家庭发展。智慧家庭产业增收潜力大,用户消费升级和不断增长的家庭信息化、数字化、智能化需求为智慧家庭的规模发展提供了巨大的空间。据电信行业研究机构OVUM预测,到2025年我国智慧家庭市场规模将达到537亿美元,相关智慧家庭产品出货总量将增长至8.1亿台,年复合增长率超过20.0%。
2022年在俄乌战争、半导体供货受阻等多重影响下,新能源汽车产销量依然引领汽车市场。根据新能源汽车智库EV-volumes的统计数据,2022年全球新能源汽车生产量达到约1052万台,同比增长55%。根据IHS的统计数据,2022年全球汽车行业压缩机累计生产总量约7763万台,同比增长约4%。其中,电动压缩机累计生产总量约1496万台,同比增长45%以上。
汽车行业电动化、智能化、网联化、共享化变局逐渐深刻,新能源汽车热管理也向着绿色化、一体化、模块化、智能化的“新四化”方向发展。与此同时,新能源汽车续航问题带动大容量、高电压、快速充电等行业技术快速发展,800V等电压平台压缩机成为纯电动乘用车的更多选择。整车热管理需求由传统车的“热舒适”升级为“电池包安全+续航+热舒适”,R744、R290等新冷媒系统的研究已步入正轨,同时电机、电控等废热回收技术催化出新的市场机遇。供需两端共振,汽车技术的发展及新能源汽车市场快速增长带来对轻量化、集成化的整车热管理系统和高压零部件的需求日益增加。
根据产业在线年全年,冰箱行业出口量同比下降21.6%,洗衣机行业出口量同比下降7.1%,家用空调行业出口量同比下降5.8%。受地缘引发能源危机、主要经济体通胀加剧、海外房地产景气度下行、渠道库存高企等因素影响,海外消费市场需求疲软,家电出口市场不断走低。尽管海外市场环境令家电出口承压,但低迷环境下仍蕴藏着部分新机遇:能源危机背景下欧洲能源转型独立进程加快,有望进一步利好我国空气源热泵出口;东南亚和中东非等市场潜力巨大,经济复苏将带动家电需求增长;同时,海运费用进一步回稳也对出口业务带来提振。
报告期内,面对国内外环境复杂严峻、全球经济增速减缓等不利因素,公司始终坚持科技创新,围绕智慧新生活战略,不断创造受消费者喜爱的健康、低碳、环保类高质量好产品;同时,坚持先进制造战略,优化提升产业竞争力,降本提效,实现规模与盈利的稳健发展。公司实现营业收入741.15亿元,同比增长9.70%。分产品看,暖通空调业务实现主营业务收入345.00亿元,同比增长13.48%;冰洗业务实现主营业务收入212.07亿元,同比下降7.87%;三电公司实现营业收入人民币90.55亿元。分境内外收入看,内销业务实现主营业务收入426.24亿元,同比增长13.36%;外销业务实现主营业务收入248.71亿元,同比增长7.38%。公司实现归属于上市公司股东的净利润14.35亿元,同比增长47.54%。公司主要工作情况如下:
公司积极响应国家“双碳”政策,秉承持续的技术革新精神,将高效节能技术融入产品创新中,以深入洞察用户体验和需求为核心,强化品牌战略精准定位,夯实行业基础地位。随着用户需求从精准温控向舒适、健康、节能、环保、多功能方向发展,央空业务结合品牌特点,推出了针对不同场景和需求的差异化领先产品。日立品牌以用户舒适、健康需求为驱动力,打造温感、湿感、风感、氧感等“全屋全感”的舒适空间场景解决方案,满足“千人千面”的品质生活诉求。其产品荣获建筑室内空气质量分级评价5A级空气质量认证,引领行业。根据艾肯网统计,日立品牌2022年在多联机产品市场占有率超过15%。海信品牌围绕用户对健康、双碳、智能等差异化需求,不断深研技术,实现品牌价值提升。报告期内,海信Ai家中央空调结合5G物联网技术与PLC电力波载通信技术,实现用户家中电器设备的联动控制,满足用户智能化、健康化的美好生验。在第七届“11.28全民空净节”中,作为行业首款场景中央空调,海信Ai家中央空调荣获空净行业至高荣誉——“南山奖”,这也是行业唯一一家连续三年荣膺“南山奖”的品牌。约克品牌则耕耘于细分市场,针对用户对洁净空气、多样化釆暖空调热水、智能灵控等功能的需求,坚持天氟地水产品领先策略,以创新及差异化技术推出智慧one空气场景解决方案。报告期内,与中国节能协会热泵专业委员会联合主编的《天氟地水热泵两联供技术与市场发展蓝皮书(2022)》在“2022中国热泵行业年会”期间发布,进一步助力产业减碳,促进节能减排升级,为热泵两联供产品在市场上的广泛应用提供了支持。
公司紧跟行业发展趋势,对旗下各品牌家用空调产品不断创新与突破,走差异化路线。报告期内,海信品牌持续坚持“增氧好新风,自由深呼吸”的新风、健康价值理念,通过全天候空气管理技术为用户打造最自然的空气体验,推出璀璨C200、X6等系列高品质产品,实现新风与空调风的自然融合,大幅提高新风系统的送风距离和循环速度,满足用户日益增长的新风和健康需求,让用户实现自由深呼吸。据奥维监测数据显示,璀璨C200柜机产品上市后连续30周以上问鼎行业20000+柜机TOP1,X6新风系列挂机上市后2个月内迅速领航新风细分市场成为行业TOP1。科龙品牌洞察到年轻用户群体对家用空调产品外观、性价比等的需求,从产品力、品牌力、营销力三个维度推进“品牌重塑”战略,围绕年轻化转型,确立了“年轻一代专业空调品牌”的定位。推出的重磅产品“睡眠空调小耳朵LZ”,耕耘于睡眠空调细分市场,以年轻化外观和交互体验提高了品牌认知度,深得用户青睐。公司针对海外市场的特点和需求,在超低温制热、超高温制冷、高能效拓展、智能互联、节能环保、通讯控制等技术上取得新的突破,在欧洲、北美、中东、亚太等重点市场均推出了新一代易拆装、易维修、环保节能等特点的高效产品。此外,公司主持制定《人工热环境舒适性测评规范第4部分:分温区控制的房间空气调节器》《房间空气调节器用铝管翅式热交换器技术规范》等4项团体标准,积极响应绿色制造、低碳环保政策。
报告期内,公司聚焦用户需求,持续加大在技术创新与品牌推广方面的投入,不断打造出符合用户需求的绿色、健康、智能化产品,赋能高品质生活。为了满足用户对食材新鲜、健康方面的高端需求,海信品牌进一步落地真空生态战略并推出线上真空休眠系列冰箱,形成“真空全领域生态链”优势,创造出全空间的真空环境,让用户享受到食物的原味口感和丰足营养,其中505W线中国冰箱行业真空保鲜领军产品”。为了实现用户对冰箱大空间、大容量及保鲜需求,容声品牌推出的超空间系列产品,同样占地面积下实现更大容积率,引领行业的全空间保鲜技术全面升级,通过冷藏搭载双净离子除菌保鲜功能,冷冻温度精准控制,从而达到更好的保鲜效果。其中,搭载WILL核心功能的全金属内胆冰箱正式将冰箱从低温保鲜升级到恒温养鲜,实现行业最小温差,食材保鲜时间比普通冰箱延长一倍,重新定义了行业保鲜标准。其中,超薄415风二系列累计销量已达到该门类行业第一。在由国家信息中心信息资源开发部与中国家电网联合举办的中国冰箱行业高峰论坛上,容声冰箱因其在健康养鲜领域的优异表现,被评为“2022中国冰箱行业健康冰箱领军品牌”,容声WILL559冰箱也收获了“2022中国冰箱行业健康养鲜优选产品”的荣誉称号,并登顶奥维云网发布的行业最畅销20000元以上冰箱TOP1。此外,海信品牌还登录央视综艺《一馔千年》,以智慧厨房场景向用户展示公司套系化家电。容声品牌打造“图个新鲜,爆个冷门”世界杯主题,实现破圈营销,联合新媒体平台从国货情怀、中国元素等角度进行内容的创作及传播,进一步向用户呈现品销一体的品牌营销方式。
作为行业蒸烫洗标准牵头制定者,公司致力于为用户提供更好的产品,聚焦蒸烫免熨、专衣专护的优势技术,不断强化洗护科技的创新和产品体验的升级。报告期内,公司陆续推出的璀璨C2和璀璨CC两款高端洗烘套装产品,可以通过纳米级蒸汽发生系统和接触式温湿度传感器,精准控制蒸汽量和风。