据《冷暖商情》不完全统计,2022年度中国中央空调依然保持超1000亿元的市场规模,稍显遗憾的是全年市场销量未保持持续增长态势,
整体市场发展呈现下滑趋势,未实现可持续增长。主要原因在于疫情反复、房地产调控、原材料涨价、产品涨价、物流受阻、市场下行、消费购买力不足、工程放缓等诸多因素的影响非常大,导致行业发展受阻,就目前情况来看,很难恢复到疫情前的增长水平。但伴随着疫情放开、市场复苏,加之国家层面的相关政策导向及支持,大部分企业对于中央空调行业发展前景充满信心。
从季度来看,2022年第一季度市场表现信心较足,发展稳定。二季度虽然有些地区如吉林、上海、四川等受疫情影响严重,停摆一段时间,但综观全国市场,大部分企业生产销售秩序处于正常状态,并积极应对市场,在危机中寻找商机,并取得不错的成果。三季度、四季度是全年市场发展的关键节点,却没有保持以往的发展劲头,三季度表现差强人意,四季度更是艰难前行。
从渠道格局来看,零售市场整体下滑2%左右,上半年稳中有增,下半年特别是第四季度下滑严重。虽然部分主流品牌赋能核心经销商大刀阔斧布局零售市场,开设或升级专卖店、体验店、旗舰店,异彩纷呈,取得不少行业和用户的关注。但新房与二手房交易市场的下滑、消费者降低成本预算或直接取消工程等现象直接影响到了中央空调家装零售市场的增长走势,加之激烈的市场竞争,家装零售利润空间越来越小。
工程项目市场整体下滑3%左右。在快速变化的形势下,加之大宗材料持续涨价,很多项目签订时的成本与交货时成本有不小的差距,包括物流运输、辅材、安装、人工等成本也在持续上涨,给渠道商带来不小的冲击。当然,这其中也有部分渠道商适应能力比较强,通过积极多元化的方式,整合资源,抢滩热点细分领域,提升自身能力,夯实企业差异化的竞争优势。
从品牌格局上看,国产品牌近年表现强劲,无论是品牌实力还是技术能力都在不断提升,其中全国四大超100亿品牌中就有2家国产品牌,分别是格力、美的楼宇科技,加之海尔、海信、奥克斯、天加、申菱、国祥等,国产品牌持续精彩呈现在大型工业项目、轨道交通、数据中心、医疗卫生以及住宅配套等领域,发展势头给力。
以大金、日立、东芝、三菱重工、LG等为代表的日韩系品牌业绩突出,表现出色;以麦克维尔、江森自控约克、开利、特灵、顿汉布什等为代表的欧美系品牌,国内市场占有率保持稳定,占据重要份额。这一年,资本的持续涌入、技术革新的推进、行业竞争的不断加码,欧美品牌部分企业通过收购/并购的方式吸收优质资源强大自身,如开利集团收购东芝空调,特灵科技收购爱科空气技术,均取得不错的价值效果,品牌影响力再次获得提升。
从产品格局上看,2022年以多联机为代表的氟系统依然稳占全国超50%的份额,但表现并未达到预期增长,约为3%左右的下滑,疫情冲击、产品涨价、物料受阻、房地产下行压力、渠道库存风险、渠道商转型、消费收缩等成为其发展受阻的重要制约因素。
冷水机方面,离心机、螺杆机、模块机三大主流产品市场占有率均保持在6%上下,2022年仅离心机保持稳中有增,其他产品均略有下滑。据了解,2022年的工业项目前景不错,投资不少大型项目,但受疫情等影响,项目投资规划较长、施工周期延长等,加之大型公建、商业建筑以及民生类项目等受到的疫情冲击,一定程度上也影响着其配套的中央空调水系统产品发展劲头。
其他产品方面,单元机市场占比达17.5%,溴化锂占比达2.0%,末端占比7.7%,两联供占比2.2%,其中末端、两联供产品增长比较明显。而在各产品升级方面,各大制造企业从高效节能、多场景应用、智能化、个性化功能等角度不断突破,包括直膨机、精密空调等特种空调产品。
从区域方面来看,华东市场成熟度高,市场相对饱和,就整体增长情况来看,浙江、安徽表现较好。华北市场中河北表现突出,北京、山东、天津相对稳定,山西(含内蒙古)下滑明显。华南市场中福建稳中有升,广东变化不大,广西下滑明显。
在政策支持与国家发展大背景下,华中、西南等中西部市场潜力、发展空间未来可期。西北、东北等北部市场,表现差强人意。
从细分领域来看,商业地产21.0%的市场份额稳居鳌头,依旧存在较大的发展空间。其次是住宅/别墅领域,市场占有率为15.5%。
值得惊喜的是,在国家政策引导及全国各大城市快速发展下,节能改造、轨道交通、医疗系统、数据中心、农林牧渔等诸多势起风至,成为行业发展硬核。在以中石化、中石油为代表的化工重工领域、国家重点发展的新能源及核电等领域,各大暖通空调制造企业均为其提供高效、安全系统解决方案,为其健康低碳运行保驾护航。