一个猝不及防的开端,一个曲歌高昂的旺季,一个意料之外的结尾,中国空调行业在2022年经历了一个支离破碎并不完整的过程。无论是在国内市场还是在出口端的业务,企业的所有努力和变化终归还是体现在数据上。
据统计,2022年国内空调市场的出货总量大约为8315万套,同比下滑了5.73%。综合过往的数据可以发现,国内空调市场在整体出货量规模进入了一个频发波动的阶段。
整个2022年的国内空调市场,在月度出货量分布上,是以同比下滑为起步更是以下滑为收尾,12个月份中有8个月的出货量是呈同比下降的态势。因此,尽管2022年出现了一个大旺季行情,但是在拉通了整个年份看,2022年无论是零售还是出货其实都是一个小年。
所以近三年来,涨价成为了国内空调市场的一个关键词。2022年的出货均价再次上涨,3040元的出货均价同比上升了11.36%,该价格水平不仅创下了十年来的新高,同时也使得内销市场的出货均价连续三年出现上升,2021年和2022年的均价同比提升幅度都超过了11%,只是相较于2021年,2022年的涨幅出现了略微的收窄。
出货均价的连续三年同比上升直接推高了出货额的上升,尽管2022年国内空调市场的出货量同比出现了下滑,但是由于出货均价上升幅度较大,抵消了出货量降低对出货额的影响;也因此,2022年国内空调市场的出货额达到了2530亿元,同比上升的幅度为4.98%。
4. 库存量大幅上升2022年国内空调市场的出货量出现了下滑并不是意味着库存量也出现下滑,由于零售端的降幅更大,由此而形成了库存量的增加。据统计,2022年末,国内空调市场的工业和流通领域的总库存量大约有3140万套,同比提升的幅度达到了29.22%。三年来库存量首次攀升到了3000万套以上。5. 头部效应弱化 而中小品牌份额上升任何一个产业的生态环境是靠头部品牌所维系,当头部品牌的价格更高市场份额更大,这个产业便更加有利于中小品牌的生存发展,2022年国内空调市场品牌格局的变化就是这种现象典型的佐证。2022年初这种现象其实已经出现端倪,以格力、、为代表的头部品牌从2021年末就开始涨价,引发了整个行业的涨价热潮,尽管之后其他空调企业也都纷纷祭出了涨价举措,但由于涨价幅度和绝对额都比不上头部品牌,这使得头部品牌群体和后续品牌之间的价格差距被再次放大。事实上这种状况之于中小品牌是一种利好。有一点是可以肯定,头部品牌的份额缩减并没有影响他们在国内空调市场的寡头竞争地位,格力、美的海尔三大品牌组成的第一阵营依然牢牢掌控着国内市场的线年这三大品牌的出货量份额达到了74.08%,经过了之前两年的连续增长之后,首次出现下滑,下滑的幅度在3.6个百分点左右。即便如此,三大品牌的份额依然维持在70%以上,短期内只要自身不犯方向性错误,三大品牌在国内空调市场的竞争地位几乎难以撼动。2022年第二阵营的出货总量占行业总出货量的比重达到了18.64%,连续两年上升并达到了三年来最高点。100万套规模以下的企业群体即第三阵营在2022年的产销规模走势与此类似,该阵营在2022年的出货量占比为7.28%,比2021年提升了1.5个百分点。6. 外资品牌出货量五年来首次上升外资品牌在2022年的出货量实现逆市增长的原因,并不在于每个品牌都实现了产销规模的上升,而是外资品牌群体数量的扩大,带动了这一品牌群体在2022年的出货量及其占比创造了近几年以来的新高。据统计,2022年所有外资品牌在国内市场的出货总量达到了230万套,同比增长的幅度高达27.78%,该出货总量在行业总出货量中的占比达到了2.77%。出货总量五年来首次出现同比增长,但仍然低于2018年之前的规模;出货量占比是四年以来的新高峰,但同样没有突破更早之前的高点。事实上,多个外资品牌在国内空调市场的出货量和销售量近年来一直处于一个下滑通道之中。2022年由于空调的加入,品牌数量及其出货量的叠加形成了外资品牌群体出货总量的上升。7. 产品结构多样化 而变频占比下降步入存量化的国内空调市场在整体规模难以获得长足进步的状况下,各个空调企业都针对细分品类进行了功能创新和产品格局的拓展,新风空调、移动式空调、卡车分体式空调、厨房空调、电梯分体式空调、整体式柜机、窗机等等产品在2022年度都有相当规模的销售。在多种细分化空调品类填补空白、实现增长的同时,传统形式的挂机和柜机产品都出现了下滑,即便是在消费升级趋势的作用下,柜机产品的出货量在2022年的下滑幅度仍然超过了10%。产品的多样化、品类的丰富性、结构型的拓展是中国空调行业长远发展的趋势所在。与此同时,APF能效等级在2021年的强制实施之后,并没有进一步推动变频空调产品出货量占比的提升。据统计,2022年国内空调市场变频产品的出货量同比下滑了9.86%,下滑幅度超过了行业总出货量的降幅。8. 出口量七年来首降作为全球市场的制造中心,中国空调产业这么多年以来一直承担着全球市场的产品供给,尤其是从2020年开始,这种地位得到了进一步的强化。不仅仅是大型家电制造企业,很多的中小规模企业也都在纷纷拓展海外市场,全球化发展成为了整个产业的核心发展趋势之一。只是,经历了连续六个年度的增长之后出口量在2022年出现了一个拐点。据统计,2022年我国空调制造产业的出口总量大约有6350万台,同比下滑了3.35%,七年来出口端在整体规模上首次出现下滑,尽管下滑幅度不大但是由此形成的趋势并不好。整个2022年出口市场走出了一条先扬后抑的曲线,演绎了一个开局即高峰的不利走势。造成这种态势的原因有多个方面,首先之前连续六年的增长尤其是2021年的高增长消化了大量的需求,海外市场同样面临着库存压力;其二,海外冲突的激化弱化了部分市场的预期,带来了相应需求量的下滑;其三,大型制造企业及部分外资品牌都强化了海外制造基地的建设,东南亚、巴西等地的制造工厂的本土化产能输出得到了提升。9. 出口均价再涨推动金额上升第一季度由于地缘冲突的影响一度造成了出口端在部分区域的结算方式发生了变动,但这并不是影响出口市场价格变化的核心原因,成本上升依然是2022年出口市场的主基调,人民币在此过程中一度快速贬值,也给出口市场提供了一个阶段性的利好,而海运成本的快速下降可能会给制造端的全球化拓展带来更大利益空间。据统计,2022年空调行业在出口端的平均价格达到了245美元,同比上升了8.89%。在多种因素的影响下,2022年出口市场的总金额也出现可喜的增长,155亿美元的总金额同比增长了4.73%并创下了历史新高。10. 出口端区域市场表现增降不一在大宗材料价格高位盘整形成的输入型通货膨胀经济大局势下,全球范围内各个大区对空调产品的需求表现不尽一致,尽管部分市场顶住了复杂环境负面冲击仍然出现了增长,但是由于多个历史基础较大的区域出现下滑,带动了我国空调行业的整体出口量下行。整体而言,出口市场是有喜有忧,中国空调企业不仅是全球市场的制造主导者,同时自有品牌正在不断扩大渗透率;并且,本土化制造能力也得到了提升。海外市场要比国内市场显得更为复杂,宏观环境中的货币政策、贸易政策、地缘关系等等都会对产品形成冲击和影响,2023年出口市场在规模化表现上将会继续承压。
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