按厂商来看,索尼以42%市场份额排名第一,与2021年39%份额相比提升了3个百分点;三星以19%份额排名第二,相较2021年22%份额下滑了3个百分点;
另外,中国厂商里面,除了豪威外,格科微(Galaxycore,4%份额)、思特威(Smartsens,2%)也位列前10;国外厂商中,除了索尼外,安森美(从4%到6%)、SK海力士(从3%到5%)份额上也有所增加。
与前几年大幅膨胀的增长相比,CIS的收入在2022年停滞不前,达到213亿美元,处于软着陆的持续状态。2022年的普遍通货膨胀导致智能手机等消费品销售大幅放缓(-10%)。
然而,高端CIS产品和新的传感机会将在未来几年维持移动CIS市场。在车舱内(in-cabin)、视觉(viewing)和ADAS应用的推动下,汽车摄像头正在经历大幅增长,并受到安全法规的进一步推动。相对于汽车、安全和工业CIS的增长份额,移动CIS市场的份额应该会继续下降,由此产生的产品组合将使总体ASP保持在3美元以上。
我们下调了对CIS的长期预测,2022 - 2028年的收入复合年增长率为5.1%,到2028年,由此产生的CIS收入应达到290亿美元(注:此前2022年7月Yole给出的2021-2027的CIS行业整体复合年增长率为6.7%)。
索尼再次巩固了自己的主导地位,而豪威(Omnivision)的市场份额则回落到了疫情前的水平。三星也减少了市场份额,这显然有利于SK海力士。
在汽车和工业市场的推动下,安森美(Onsemi)在2022年实现了非凡的增长。格科微(Galaxycore)和思特威(Smartsens)在后退,显然是由于低端手机和安全摄像头市场的通货紧缩。CIS的地理竞争格局以中美经济冲突为标志。在移动和计算市场减速的背景下,以及最近安全CIS市场的暂时下滑,CIS中国供应商的目标是减少他们在这些市场的曝光,同时在提供更高价值和ASP的蓬勃发展的市场中获得市场份额:汽车和工业。
总的来说,作为获得更多市场份额的战略愿景,目前正在进行的投资要么是确保产能,要么是开发内部技术。
在消费市场停滞的背景下,大多数成像领导者都在努力提高CIS的价值和性能,或者将他们的产品组合定位于汽车或工业。
业界仍在寻求更小的像素、更高的信噪比和更高的动态范围,同时降低功耗和传感器的物理占地面积。索尼正在为其Xperia 1v智能手机推出首款在单独一层上带有像素晶体管的三层堆栈传感器,而安森美(Omnivision)和意法半导体(STMicroelectronics)也在研究这种架构。从长远来看,低成本短波红外(SWIR)成像细分市场正在兴起,以解决消费者应用(例如,跟踪相机,3D传感,多光谱成像)。基于事件的成像作为高速、低延迟和低功耗成像的解决方案而出现,因为它确保了合理的数据负载。佳能将很快推出首款基于SPAD(单光子雪崩二极管)的彩色相机,用于极弱光应用。