2018年的中央空调市场形势,用“喜忧参半”形容再合适不过,喜的是工程项目市场热度攀升、出口市场稳定增长,各产品的潜力增长点日渐显现;忧的是在贸易战冲突加剧、经济下行压力加大的整体环境下,家装零售市场发展遇阻,投资增速放缓令中央空调产品需求显现滞后。
据产业在线年相比增速明显放缓。国内市场是中央空调的主力市场,销售规模861.3亿元,同比增长10.0%,相较去年下降8.1%,下降的主要原因是:
房产限购政策出台,新房成交量、毛坯房数量的急剧减少使家装配套产品失去部分应用市场,户式中央空调首当其冲;
在面对经济形势与行业竞争的双重考验时,各企业纷纷采取价格战以期抢占市场份额,致使行业整体的销售额进一步降低;
经济形势不明的情况下企业投资意愿降低、银行收紧等不利因素抑制了新兴项目的立项开工,令中央空调的市场需求显现滞后。
2018年七大区域均保持稳定的份额增长,华东、华南、西南地区市场表现尤为亮眼。凭借较大的份额与市场活力,华东地区依旧占据重要地位,2018年市场规模达到358亿,市场占有率超过四成。
在经济基础较好、用户注重舒适体验的有利条件下,作为中央空调区域市场份额第一的华东地区一直受到各大品牌的重视,加之在智能制造、数据中心等新兴领域的需求增多等利好因素,华东地区市场持续保持火热态势。虽然增速略有下滑,但凭借新兴产业集群、人口规模较大等优势,华东地区依然保有可观的市场潜力。
华中地区三四线城市房产配套增速明显,优势产业建设步伐加快,用户对中央空调产品认可不断提升,对市场快速发展形成良好促进。西南地区保持经济较快发展,基础设施建设如火如荼,为工程项目市场的发展带来诸多利好,机会市场容量进一步加大。
(注:华东:山东、浙江、上海、江苏、安徽;华南:广东、广西、海南、福建;华北:北京、天津、内蒙、山西、河北;华中:河南、湖南、湖北、江西;西南:四川、重庆、云南、、贵州;西北:陕西、新疆、甘肃、宁夏、青海;东北:黑龙江、吉林、辽宁)
细分产品来看,2018年,以单元机、多联机为代表的户式中央空调产品增速降幅过半,模块机、离心机的规模增速稳定提升。节能降耗的产品趋势与众多厂商的推进布局,给予离心机产品增长诸多利好条件,而模块机的持续高增来自于政策引导与多领域的产品应用。
华东、华南地区中小型项目的快速增加,使主打性价比的模块机组得到广泛应用;清洁取暖号召下用户对风冷产品的认可提升,令模块机组在商用采暖领域同样快速增长。
有利政策引导、舒适需求显现的市场背景为模块机的市场拓展备好跳板,技术突破及产品认可提升使模块机的市场份额一路高歌,在市场需求的持续显现之下,模块机的市场前景仍旧大有可期。
从派系角度分析,不同于2017年的中日齐头并进,2018年内资品牌市场份额持续走高,而欧美与日系品牌均出现占比下滑。
内资品牌通过产品舒适度升级、线下渠道拓展等方式稳固户式中央空调市场,同时凭借冷水机组技术的深入研究不断提升整机产品竞争力,在政府公建、医药配套领域受到市场青睐。此外,在商用建筑节能改造、清洁取暖改造等项目市场,内资品牌同样收获颇丰,“多产品、多层面”的战略模式造就了内资品牌的快速增长。
日资品牌的占比下滑主要受家装零售市场影响,主打户式中央空调的企业出现明显的增速放缓,但在较早的市场入局与成熟的产品技术优势下依旧保持行业领军地位。精装修政策的加快落实、高端地产项目的需求显现,均给予主打舒适节能的日资品牌更多的市场机会,完善的服务体系支撑也令良好的品牌形象深入人心,给予用户周到的服务体验。
欧美企业主打大型冷水机组产品,2018年依旧占据60%以上的市场份额引领行业发展;户式中央空调虽起步较晚,但在各品牌的持续推广重视下仍取得了较高增速。尽管在家装及工程领域均表现出色,但受制于增速高涨的产品体量较小,无法拉动整体市场,故欧美企业的行业整体增速仅为6.8%,略低于内资品牌的11.4%,出现小幅占比下滑。
在冷水机组市场,保有技术优势的欧美企业将拥有更多的市场机会,两联供户式水机产品认可提升,也将给予欧美企业充分利用水机产品技术优势的良好契机。
2018年中央空调出口保持平稳增长态势,全年出口额105.8亿元,同比增长13.40%。通过积极参与国外制冷展会、兴建海外基地等方式,国内品牌不断扩大品牌影响力,同时各地样板工程的辐射效应等等都对出口市场份额的增加起到促进作用。
纵观出口市场格局,2018年亚洲占比份额显著增加。得益于地理位置的口碑效应,中国对周边国家出口商品的便捷性与影响力与日俱增。在印度尼西亚、马来西亚等国家的需求带动下,中央空调亚洲出口占比达到63.1%的历史高位。
中东、非洲等地区中央空调需求持续提升,其中非洲市场离心式冷水机组出口增幅高达52%,成为中央空调冷水机组产品的潜力增量市场。
在经济形势动荡、相关政策布局尚未完全明朗的形势下,新一年的中央空调市场形势充满了不确定性。经营利润走低、宏观经济下行压力加大,企业投资意愿持续回落,对中央空调后续市场而言意味着需求收紧、市场拓展难度加大。
在市场竞争愈发激烈的格局之下,各品牌开始通过差异化布局满足更多领域的特定需求,四大潜力市场正在悄然显现:
1.改造市场。家用领域,单元机及小多联将逐步替代传统壁挂机和柜机,在用户更加注重产品体验的背景下市场潜力将更快显现;商用领域,商业建筑、政府公建等项目愈发注重节能效益,公建、商业改造项目数量也将在节能减排的号召下稳定提升。
2.采暖市场。两联供户式水机的销量高涨,令水系统温和舒适的供暖模式深入人心,迎合了用户对家居舒适体验的需求提升,对于集中供暖并未覆盖的南方地区,该产品的发展空间十分广阔。在商场、酒店等注重舒适体验的场所,一体化的冷暖解决方案在设备成本及利用率上均占有优势,风冷冷水机组不断拓展产品性能扩大适用范围,市场机会将在更多领域展现。
3. 出口市场。国内市场出现增长压力,各企业开始加快海外市场布局以扩大营收。欧洲、北美洲、南美洲市场近三年增速均稳定保持在10%左右,市场潜力仍有挖掘空间。内资品牌的技术合作、兼并收购动作频繁,在国际市场地位不断提高。随着各企业的海外基地、销售公司不断深入一线市场,产品将更加符合当地市场的需求,加之“一带一路”政策下沿线国家的项目市场带动,海外市场的利好黄金期即将到来。
4.细分市场。工程项目市场的快速发展主要源于中小型项目的机会增加,商业地产、电子工业、数据中心等细分应用领域出现较快发展。目前市场热点向强调生产工艺的特种应用领域延伸,非标定制化需求占比显著提升,部分品牌得益于工业制冷、医疗净化的深耕细作增速远超行业。
潜力市场需求显现的形势给予行业极大的信心提振,各企业均将市场的增速放缓视为发展提速的契机,纷纷开始组建专业团队入局开拓,也将加速更多市场需求的展露,成为中央空调市场的稳定增长点。
更多的市场增长点必将带动整体行业实现快速发展,产业在线年中央空调整体市场增速将提升至15%左右,呈现稳中有进的总体态势。