产业在线上半年,中央空调内销市场的表现让我们深感“确幸”,同比21%的增长,无论是相比2016年4.22%的增幅,还是年初业内普遍所持的下行判断,都是一个靓丽的数字,中央空调可谓是在唱衰声中实力正身。那么,这样意外的高速增长究竟源起何方?
2017上半年,中央空调全线产品均实现了增长。其中多联机依旧是“实力担当”,同比增幅超过30%。受品牌竞争影响,多联机产品价格变得更加亲民,一拖三小冷量段多联机产品均价与家庭使用的传统壁挂机产品差价逐渐缩小,在房价不断攀升的背景下,综合美观和舒适性的考虑,多联机正在被更多家庭所接受。
而7KW以上单元机产品销售也实现了将近10个点的增速,此类产品多应用于小型商铺或品牌连锁酒店当中,市场增速相对稳定。
模块机组则凭借较高的性价比和安装便捷等优势,继续在改造和迁建项目市场中保持着优势,2017上半年内销市场增幅超过20%。
随着大型工程项目市场需求的释放,组产品也逐渐回归到增长轨迹。近两年,离心机冷量覆盖范围逐渐延伸,产品适用范围也慢慢扩大。而企业在招投标过程中愈加重视产品自身节能性,离心机凭借较高的产品能效在冷水机组产品中脱颖而出,也抢占了部分高冷量段螺杆机产品的市场份额。值得一提是,磁悬浮离心机产品增速也维持在较高水平,据产业在线上半年磁悬浮离心机市场增速超过60%,市场潜力不容小觑。
相比之下,螺杆机组产品略显逊色。细分产品角度分析,风冷螺杆机组增速较为领先。据悉,风冷螺杆机组被广泛应用于数据中心、制药、冶金等全年需要不间断供冷的场所,市场需求较为稳定。而水冷螺杆机组整体市场增幅不足1%,并且面临小冷量段离心机产品替代的影响,整体市场份额增速相对缓慢。
产品竞争的加剧,削弱了品牌的集中度。2017上半年细分产品市场中TOP5品牌虽然均保持着增长,但部分产品增速明显低于其他品牌。一方面,向来以单元机为主打的内资品牌由于前期市场基数较大,近几年着重开拓发展多联机和冷水机组销售渠道,因此TOP5单元机增幅略有减缓。另一方面,往年冷水机组产品TOP5企业多以外资品牌为主,近两年随着内资品牌的发力,其他品牌市场份额逐步提升,因此在TOP5市场,离心机和螺杆机产品增幅相对领先。
细分产品增长的背后,是市场需求的拉动。近几年北方市场冬季雾霾愈加严重,一个重要的原因就是集中供暖燃煤导致,集中供暖也在近年整改的计划之列。在这个背景下,具备低碳环保优点和超低温制热功能的中央空调迎来了最佳发展时机。
庞大的北方煤改电市场不仅盘活了空气源热泵产品,也为模块机产品的增长带来了机会。随着推广使用清洁能源理念的深入,众多商户也逐渐摒弃了传统煤炉产品,将目光转移到模块机产品市场中。众所周知,模块机组的模块化设计使其拥有便于运输和组装灵活的特点,并且在设备安装时不需要冷却塔等结构,因此在改造项目市场中广受用户青睐。正是瞅准这一市场机遇,众多中央空调企业相继推出了低温模块产品,巩固了自身品牌市场份额的同时,也助力了模块机组产品的增长。
2017上半年经济环境依旧延续稳中向好的形势,受限于增速缓慢的影响,冷水机组产品市场发展趋势本不被看好,但在市场“机遇”的驱动下,以工程项目为依托的离心机、螺杆机和吸收式产品也实现了增长。据悉,《可再生能源发展“十三五”规划》提出,要加快推进地热、风能、太阳能等取暖,眼下各地已经开始实践,地源热泵产品在沉寂多年后重回大众焦点。面对丰富的市场资源,以冷水机组为主导产品的中央空调企业抓住机会深挖细分市场,最终保证了2017上半年冷水机组产品的增长。
除此之外,已经连续多年出现下滑的吸收式冷水机组产品,也在2017上半年中央空调市场中上演了“绝地反击”,同比增幅接近3%。此次助力增长的源动力来自《加快推进天然气利用的意见》通知。天然气作为优质高效的绿色低碳能源,与可再生能源发展形成良性互补。未来一段时期,我国天然气供需格局总体宽松,具备大规模利用的资源基础。加快推进天然气利用,提高天然气在一次能源消费中的比重,也将有助于落实北方地区清洁取暖。意见的印发从政策层面明确了鼓励对于天然气的运用,这对于吸收式产品迎来利好。
目前,已经有不少企业在各地建立了标杆项目。南京河西青奥城、沈阳全运会运行中心、宝鸡中心医院二期等项目均采用了远大自燃型吸收式产品;天津滨海国际机场二期扩建项目、西安太奥广场空调主机项目均采用了荏原的自燃型吸收式产品,这些项目的能源均采用天然气。经过客户的使用,用户对于整体系统的稳定性都有较高评价。
2017上半年中央空调内销细分市场整体变化并不明显,华东地区作为人口密度集中区域依旧是中央空调销售占比最高的地区。此外,华北地区销售占比增长较为明显,占比达到15.35%,与去年同期相比增长了0.17%。在煤改电政策的驱动下,华北市场对中央空调产品接受程度明显提升,多联机、模块机等中央空调产品凭借“低温”概念加入到市场竞争中来,销售规模因此得到提振。
区域细分产品角度分析,多联机仍是最具生命力的产品,各个区域市场占比均维持在50%左右。2017上半年,多联机仍旧以势不可挡的姿态在各个区域实现增长。在相对薄弱的东北地区,中央空调企业选择因地制宜,将座吊机概念引入当地市场,相较于单元机产品而言,座吊机安装更为灵活,吊顶安装节约室内空间,落地安装制热效果更佳。中央空调行业上半年虽然实现了全线增长,不过对于下半年走势的预测,大家依旧秉持着保守的态度。这种保守的态度一方面源自经济增长的不确定性,一方面源自品牌间激烈竞争导致利润空间的不断压缩。