2012年之于地球,玛雅历中的末日,并未如期而至,2013年的清晨微风拂面,太阳仍照常升起;2012年之于中央空调行业,数据表中的变幻,令人始料未及,2013年的钟声赫然鸣响,一切又回到原点。
2012年,国内经济形势呈现先抑后扬的特点,上半年拉动经济增长的“三驾马车”纷纷减速,使得已经习惯虎步前行的中央空调行业开局惨淡。以房地产投资为例,统计局权威数据显示,“国房景气指数”持续下行,接连刷新历史最低记录,甚至低于2009年金融危机同期;下半年支撑和带动行业发展的利好因素开始显现,首先是房地产市场逐步回暖、投资增速出现回升,其次是中央大型项目开始投资加速,使得众多中央空调企业逐步摆脱上半年的低迷,重新预期市场将出现新一轮增长。
产业在线年上半年,中央空调行业市场规模明显下滑,销售额仅为233亿元,同比负增长4%,而大型冷水机组销售规模的收窄首当其冲,对于经济环境变化相对敏感的大型中央空调,受资金链影响,低迷的形势更显严峻。2012年下半年,经济出现复苏现象,市场环境的好转使得中央空调行业销售情况明显逆转,销售额同比增长高达10%,更是出人意料的实现全年小幅增长。
中央空调市场的复苏,不仅从图1中的数字监测得以体现,也能从各生产企业得到有力的回应,笔者从各企业沟通了解的一些情况来看,年末部分企业的后程冲刺较为迅猛,尤其是部分冷水机组企业的表现十分抢眼。根据产业在线年全年实现平稳或小幅增长的中央空调企业占据绝例,以格力,麦克维尔,海信日立等表现最为突出;近几年市场份额迅速上升的日资品牌大金,三菱电机,东芝,三菱重工等在本年度虽然仍呈平稳增长态势,但相比前几年稍显逊色。据悉,除了受2012年度上半年宏观环境低迷影响之外,三季度全国各地发起的日货活动及部分集团企业内部调整等也使其饱受牵连。
在此经济形势逐步回暖之下,仍有不少企业感叹,实现业绩的小幅增长已属不易,年初预定的业绩目标仍难完成。对于即将到来的2013年度,仍然具有很多不确定性因素,都将可能成为企业销售目标实现的阻力。
低迷的市场开局,出人意料的市场结局,2012年的中央空调市场引发了企业足够的谨慎,也凸显了产品市场变幻的潮流。
在中央空调产品格局中,中小型中央空调仍然呈现出春笋般的增长态势,其中多联机仍然成为市场的救命稻草,其在2012年的表现也很大程度对冲了冷水机组低迷带来的市场危机感。产业在线年全年多联机销售额增长约在10%以上,多联机市场的火热,深深刺激着中央空调业的列强,“分一杯羹”俨然成为了所有渴求突出重围的企业共同的口号。
与此同时,风冷模块机组产品以其较高的性价比优势在中西区部地区取得良好的增长,不断侵蚀小型螺杆式冷水机组市场,销售规模不断攀升,成为各中央空调企业主力产品系列之一。据悉,2012年艾默生环境优化技术沈阳工厂新发布投产的LCS系列大型商用空调压缩机及广州日立压缩机有限公司11月份产品交流会上推出的大冷量涡旋压缩机产品,均是看好下游中小型中央空调应用市场的发展机遇。
从品牌格局来看,格力中央空调的高歌猛进成为一道亮丽的风景线,其主推的高效直流变频离心机、GMV5全直流变频多联机和GMV水源热泵直流变频多联机组,均大打技术牌,我们并不是狭隘的民族主义者,并不单因为本土企业的抢滩登陆而沾沾自喜,只是依靠加大技术投入、重视自主创新的思路,将为困境中的市场提供多元化的启迪,单纯地纠结于成本、价格和销售渠道的市场思路已经过时,而众多中央空调企业争夺技术主导权的趋势,也将把中央空调市场引入良性竞争之中。
本土企业权衡了技术和价格的临界点,在2012年度成为最大惊喜,而外资企业也在不遗余力地将自己的优势元素发挥到极致:2012年8月,东芝杭州工厂正式投产,实现了其本土化生产战略的第一步,主要生产的SMMS-1系列为其核心新产品,能效比、压缩机寿命均有明显提升,从品质上与进口机相比也难分伯仲,在本土化实现零突破之后,在实际交货和装配方面则更趋于灵活;而在年终岁尾,三菱电机也亮剑北京,揭晓了其在多联机领域的最新利器,其中CITY MULTI R2同步冷暖机引人瞩目,为目前业内唯一的双管式同步冷暖运行机组,非同质化竞争的战略也为三菱电机在新的一年里备足砝码;而三星DVMS系列的横空出世,也彰显出其逐鹿多联机市场的决心,其核心部件变频涡旋压缩机的自主化生产,使得三星人将主动权牢牢掌握在自己手中。除了多联机企业的高歌猛进之外,传统冷水机组企业的表现也吸引眼球,如江森自控约克,其对多联机市场关注度的提高,也成就了其多联机市场规模的明显增速,产业在线数据显示,其多联机产品销售额的同比增速在20%以上,2012年推出的YES-Slim和YES-Super系列变频多联机,具有全行业最高跨度的运行环境温度,凝聚了多项成熟的静音技术,远远超过国家规定的一级能效比标准。
2013年,中央空调市场恐难以实现“倒V字”复苏,但随着外部环境的持续回暖,预计将呈现稳中向好的市场特点,经济复苏、节能补贴、保障房建设、商业地产回暖一系列利好的关键词,也将延伸至全年,成为中央空调市场走势的风向标。
从中央经济工作会议定下的“稳中求进”的基调来看,2013年将成为经济周期中的一个关键转折点。通过解读2012年12月的官方数据我们可以发现,三驾马车之中的投资消费均保持回升的态势,而从出口来看,PMI数据中的新出口订单指数虽然仍不景气,但降幅趋缓,因而综合前瞻性经济数据判断,2013年或将延续2012年后半年的反弹。四季度的数据显示,政府空调采购中,中央空调仍占据了绝大部分江山,而在新的一年中,基础设施建设带来的市场需求将有力地拉动中央空调市场整体良性发展,今年是保障房建设的关键年,前期开工的项目将迎来集中竣工期,“十二五”期间竣工的3600万套保障房,对于中央空调行业而言,无疑是一针强心剂,而在保障房项目中对于节能领域的延伸,如污水源热泵的入选,也将有的放矢地推进优势;
在“十二五”期间,中央财政将对公共建筑节能改造给予20元/平方米的补贴,而在轨道交通领域,中央空调行业同样迎来了新机遇。2012年9月,国家发改委集中公布的新批准和调整的25个轨道交通项目,总投资超7000亿元,而到2015年,开工建设的各种城市轨道交通项目总投资额也将达到1.5万亿。从2012年的情况来看,本土企业在轨道交通领域颇有建树,如海尔磁悬浮中央空调凭借其节能和高效的双管齐下,赢得了广泛赞誉,而传统四大家之外的美资企业顿汉布什,也通过在轨道交通项目中的突出表现,在竞争激烈的中央空调行业赢得宝贵空间,预计未来一段时间内,围绕轨道交通领域的竞争将更趋白热化。
《节能产品惠民工程高效节能单元式空气调节机和冷水机组推广实施细则》2012年末的出炉,节能补贴政策得以延伸至中央空调行业,单元机、模块机成为受益产品。尽管由于市场战略、产品结构的差异,从企业前期的态度来看,对于“千呼万唤始出来”的节能政策,仍然存在观望与质疑,但不可否认的是,从已经公布的第一批企业推广名单来看,节能补贴政策的正能量是显而易见的;另一个值得关注的细节是,2013年也是“合同能源管理战略”的关键之年,国务院《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》的规划从这一年开始将进入第二阶段,政策面的扶持也将刺激专业化服务公司的崛起,得以完成中央空调行业最后一块拼图。